交通用鋁開啟千億市場
近年來，汽車、軌道交通、航空和船艇四大交通運輸領域輕量化趨勢愈加明朗。鋁合金型材因為多種優(yōu)良特性成為實現(xiàn)輕量化交通的重要型材原料，用量增長迅速。
政策方面，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會近期發(fā)布《貫徹落實國務院辦公廳42號文件的具體工作方案》的報告，提出將重點擴大鋁的應用，將用三年時間擴大600萬噸鋁的應用，其中交通用鋁是主要方向。
業(yè)內人士表示，國內交通運輸行業(yè)輕量化將為鋁加工行業(yè)至少帶來近千億的市場空間，車輛應用鋁材尤為看好。而傳統(tǒng)車輛升級疊加新能源車輛需求利好，未來五年中國將成為全球汽車鋁材最大的市場。此外，中國證券報記者了解到，行業(yè)協(xié)會正在積極與相關主管部門及各方合作，努力推動產(chǎn)業(yè)用鋁發(fā)展。
輕量化成趨勢
減輕交通工具自重可降低油耗、提高運輸效率，對于減輕環(huán)境污染有著重要意義。
中國忠旺總裁路長青對記者表示，交通用鋁已成為鋁行業(yè)新的經(jīng)濟增長極。據(jù)分析機構CRU預測，全球范圍內，終端鋁消費增速在6%以上，交通運輸用鋁需求增速將超過8%。據(jù)鋁業(yè)專家介紹，交通設備使用鋁材料比使用鋼鐵材料重量輕30%以上，且安全系數(shù)也有可靠保障。因此，交通設備制造業(yè)使用鋁合金實現(xiàn)輕量化是一大趨勢，憑借質量輕以及很好的抗氧化、耐腐蝕性能，鋁合金未來在交通運輸上的應用將越來越廣泛。
此外，鋁材一大優(yōu)勢是可以反復利用，同時節(jié)約原鋁生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需的95%能源，與其他材料相比更具環(huán)保性，且回收再利用的鋁幾乎可用在任何領域。目前，鋁在金屬回收中憑借其較高的廢料價值，在廢舊汽車處理領域扮演重要角色。
近年來，隨著汽車、軌道交通、航空航海業(yè)的飛速發(fā)展，歐洲交通領域的鋁需求量已翻了三倍之多，未來該數(shù)據(jù)還將成倍增長。
目前全球高附加值鋁延壓材產(chǎn)品的消耗占鋁材消耗總量的33%，中國的比例僅為12%，遠低于全球水平。以汽車用鋁為例，發(fā)達國家乘用車平均用鋁量達到145公斤，而中國僅為105公斤，未來市場空間廣闊。目前國內高端鋁壓延材市場仍處于起步階段，主要依賴進口滿足市場所需。
“中國交通的‘輕量化’剛剛起步，本土市場發(fā)展空間巨大，了解中國市場的中國企業(yè)大有可為。”路長青說。
對于擴大鋁的應用領域，有色工業(yè)協(xié)會在上述報告中提出，將以上下游合作機制為抓手，在協(xié)助工信部建立民機鋁材上下游合作機制的基礎上，在國家發(fā)改委、工信部、住建部、交通部、質檢總局等的指導支持下，建立鋁加工行業(yè)骨干企業(yè)與中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國建筑業(yè)協(xié)會、中國船舶工業(yè)協(xié)會等行業(yè)組織，以及骨干企業(yè)、高校、研究院所等單位的協(xié)商交流機制，聯(lián)合制定產(chǎn)品應用的工藝技術、產(chǎn)品質量、工程建設標準。繼續(xù)鞏固和擴大鋁材在拖掛車、運煤車、建筑工程模板、建筑鋁圍護板的應用，努力推進民機鋁材、汽車車身薄板、城市新能源公交車體、船舶鋁合金板和鋁合金防洪墻、城市鋁結構過街天橋、橋梁檢測平臺的應用。
從發(fā)達國家和地區(qū)的應用來看，在汽車、航空、船舶、軌道等交通領域，鋁材產(chǎn)品正成為“新寵”。行業(yè)人士指出，在乘用車、全鋁化掛車、鋁制油罐車、C80運煤敞車、高鐵、城鐵、地鐵等交通運輸領域，未來可增加1000萬噸的市場用鋁容量，“大飛機”、輪船游艇項目的推進也給鋁行業(yè)帶來發(fā)展機遇。
事實上，鋁合金材料廣泛應用于航空工業(yè)已接近一個世紀。中國航空工業(yè)的專家表示，“在鈦合金和復合材料的競爭下，目前鋁合金在航空工業(yè)尤其是軍用航空的單機用量占比有所下降，而對鋁材性能要求在提高。發(fā)展超高強鋁合金，高損傷容限合金以及大型整體結構的高強、高韌、高淬透性合金成為主要趨勢。”該專家同時指出，雖然鋁合金材料占比下降，但由于民用飛機和軍機數(shù)量上升，整體來看，航空用鋁總量仍然上升。此外，C919大飛機航材國產(chǎn)化也是國產(chǎn)鋁合金材料在航空領域增長點之一。
車用鋁材被看好
目前，鋁合金型材、板帶、鑄件、鍛件在汽車上的應用越來越廣泛。中國鋁業(yè)公司中鋁科學技術研究院鋁加工工藝研究所所長趙丕植預計，未來五年，乘用車車身用鋁合金板材的年復合增長率或超過25%，2020年全球需求量將達250萬噸;中國汽車輕量化的序幕已經(jīng)拉開，2020年覆蓋件用鋁合金板材市場規(guī)模將超過30萬噸，內飾結構件及商用車板材超過70萬噸，合計達100萬噸。
愛勵中國商務經(jīng)理李偉則更加樂觀。他認為，未來五年中國有望成為全球汽車鋁材最大的市場，主要增量將來自于鋁合金車身和底盤懸掛等部件。目前國內中高端車輛需求不斷增加，鋁板本土供應資源、設備、成型、表面處理工藝水平與國際差距越來越小。以奔馳C級車為例，目前國內奔馳C系列為鋼制車身，而歐洲則高比例采用鋁制車身。隨著國內產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展，預計2021年國內將與歐洲市場一樣使用全鋁機身。
新能源車輛的崛起也為鋁合金在車輛應用上開辟了一片藍海。受能源形式限制，更輕的鋁合金車身可降低能耗，成為延長里程的主要突破方向之一。
奇瑞新能源汽車技術有限公司項目執(zhí)行總監(jiān)賈安祥表示，鋁合金用在新能源汽車可提升效率、降低油耗和節(jié)能減排，全鋁車身是新能源汽車輕量化的發(fā)展方向之一。
江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司客車研發(fā)中心副總監(jiān)鄧虎則認為，鋁合金車身的使用是客車技術發(fā)展的趨勢。隨著新能源汽車的發(fā)展，特別是純電動客車的推廣，對續(xù)航里程和Ekg(單位載質量能源消耗量)的要求越來越高。在相同電量下，整備質量越大，續(xù)駛里程越顯得捉襟見肘，所以車身輕量化一直是客車產(chǎn)品的追逐目標。此外，鋁合金產(chǎn)品具有良好的防腐蝕性能，對潮濕環(huán)境的適應能力比普通鋼材要好得多，部分終端客戶在選擇產(chǎn)品時明確提出使用鋁合金車身的要求。
另一個對運輸輕量化有需求的則是公路物流行業(yè)。行業(yè)人士指出，從公路運輸方式來看，長距離高速公路運輸，大功率大噸位的半掛車將是主流車型。
中國物流與采購聯(lián)合會汽車物流分會秘書長左新宇介紹，由于鋁合金半掛車比全鋼半掛車整車重量輕3.5噸左右，相當于在運營中可以比全鋼結構半掛車多拉運3.5噸貨物。以全年運營15萬公里計算，鋁合金車廂在行駛中利用其輕量化優(yōu)勢可多創(chuàng)效益15萬-18萬元。空載運行中也將大大節(jié)省油耗。
近期政策的變化方面，8月18日，交通運輸部、公安部聯(lián)合印發(fā)《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》，將嚴格按照新修訂的《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值》對車輛進行治理超限超載工作(簡稱“治超”)。這意味六軸車最大軸荷將不得超過49噸，較此前降低6噸。左新宇表示，在嚴格治超背景下，近期公路運費已經(jīng)小幅上漲。如果物流行業(yè)要在多拉快跑上做文章，車身輕量化將成為行業(yè)趨勢。鋁制掛車有望迎來發(fā)展機遇。
產(chǎn)業(yè)鏈亟須通力合作
從近年來的數(shù)據(jù)看，國內高端鋁加工行業(yè)正迎頭趕上，無論是投資規(guī)模還是盈利能力均保持了較快的增長，成為行業(yè)新興力量。
路長青表示，中國企業(yè)優(yōu)勢在于：雖然起步晚，但持續(xù)引入最新最先進的設備。以鋁擠壓設備為例，中國忠旺目前擁有逾90條鋁擠壓生產(chǎn)線，其中75MN及以上的大噸位鋁擠壓機數(shù)量就有21臺;而很多國際競爭對手擠壓機規(guī)模多在50MN以下;此外，部分有前瞻眼光的企業(yè)在研發(fā)上投入重金，以求獲得技術突破。
路長青表示，總體看，中國目前在鋁擠壓設備、模具制造裝備、相關基本技術與工藝以及質量檢測等方面，已經(jīng)達到全球中上水平。但鋁加工研發(fā)投入不足，合金成分及其加工工藝數(shù)值模擬仿真、智能化控制水平與國外先進水平存在一定差距，航空鋁材、乘用車鋁板等高端產(chǎn)品開發(fā)能力不足，生產(chǎn)成本高，產(chǎn)品同質化嚴重，高附加值的加工產(chǎn)品短缺。目前中國忠旺在這一領域的設備、研發(fā)、人才方面加大投入，以期盡早彌補欠缺。
而左新宇則提到，價格高阻攔了鋁制掛車的市場推廣。盡管全鋁合金掛車長期來看有助于提升運輸效益，但其在國內應用率不足2%，而這一數(shù)字在美國和日本則分別為70%和90%以上。“全鋁合金掛車比鋼制掛車價格高30%以上，初始投資太大。公路長途運輸行業(yè)車主大多是個體運營者，高企的初始成本和對行業(yè)了解不多是阻礙鋁合金掛車推廣的主要原因。”左新宇建議，應加大鋁合金掛車在物流行業(yè)的推廣和普及，同時積極與金融機構、平臺合作，推出一些針對使用者的金融產(chǎn)品，降低鋁合金掛車購買門檻。
李偉建議，交通用鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游各方加強協(xié)作與交流，形成一套互相促進研發(fā)應用的體系。在這一過程中，行業(yè)協(xié)會應起到資源整合的領導者作用。以愛勵為例，李偉表示，愛勵遍及全球的研發(fā)應用體系網(wǎng)絡，涉及實驗室模擬、碰撞測試、防腐、成型等多個鋁合金加工應用的環(huán)節(jié)，有數(shù)十家國際機構、實驗室和公司參與其中。寶馬等世界知名汽車廠商有數(shù)百人的車身輕量化團隊，在共同合作中能夠給予下游廠商材料建議與要求，有助于縮短研制應用周期，達到產(chǎn)能迅速有效投放，從而帶領行業(yè)迅速發(fā)展。國內目前整車廠在這一點上還難以達到這一水平。
前述航空工業(yè)專家則認為，從國防工業(yè)的高度來看，中國要建立起自己的航空鋁合金體系，該體系以2系和7系合金為主，但是鋁鋰合金、耐蝕可焊鋁合金也是重要發(fā)展方向。同時，充分利用國內的裝備條件和工藝技術積累，實現(xiàn)國內鋁合金材料性能和質量的全面提升，實現(xiàn)高端鋁材的自主保障。此外，加強材料研制和應用研究的一體化、全過程研究，充分合作，相互配合，縮短鋁合金的研制、應用周期。
交通用鋁熱度乍起，各種產(chǎn)能正在或者已經(jīng)在投放之中。部分相對低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的趨勢已經(jīng)出現(xiàn)。有業(yè)內人士指出，交通輕量化大蛋糕吸引了越來越多的廠家加入高端鋁加工產(chǎn)業(yè)的陣營。但在某些特殊應用領域，例如特種航空材料，每年用量有限。若廠家一哄而上重復建設，產(chǎn)能過剩乃至出現(xiàn)價格戰(zhàn)的局面將很快出現(xiàn)。如何使行業(yè)有序健康發(fā)展，不再重復“一哄而上、產(chǎn)能過剩、慘淡出清”的老路，值得業(yè)界各方思考和行動。
