新能源汽車產(chǎn)業(yè)園興起 動力電池、鋁等相關(guān)產(chǎn)業(yè)火爆
一哄而上的新能源汽車產(chǎn)業(yè)園，與火爆異常的相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)，成為伴隨新能源汽車快速發(fā)展的最新現(xiàn)象。
據(jù)不完全統(tǒng)計，僅僅在還未結(jié)束的5月，各地新建、擴(kuò)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)園的消息就有近十條。加上此前已經(jīng)陸續(xù)釋放的新能源汽車產(chǎn)業(yè)園開建信息，2015年至今，全國各地有意建設(shè)或在建的新能源汽車項目，可計算多達(dá)30個，投資總額已超過1000億元。這些新能源汽車建設(shè)項目大多以“新能源汽車產(chǎn)業(yè)園”的形式存在，并且呈現(xiàn)遍地開花之勢。
而與新能源汽車市場的井噴伴隨而來的原材料供不應(yīng)求，則帶動了動力電池等配套產(chǎn)業(yè)的全面崛起。加之由于市場上存在價格炒作等現(xiàn)象，原材料價格節(jié)節(jié)攀升，使得動力電池等上游產(chǎn)業(yè)鏈處于虛火過旺的狀態(tài)。
一時間，跑馬圈地、拉幫結(jié)派……一擁而上的新能源汽車產(chǎn)業(yè)園建設(shè)熱情背后的驅(qū)動力是什么？欣欣向榮的表象下是否又暗藏隱患？
園區(qū)一哄而上
僅僅是最近一個多月，各地建設(shè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園的消息便如雨后春筍般涌現(xiàn)出來。
近日，廣東省電動車商會與順德、英德兩地達(dá)成合作共識，并簽署了《共建廣東首個新能源電動車產(chǎn)業(yè)園框架合作協(xié)議》。在5月21日召開的廣東省電動車商會年會暨新能源產(chǎn)業(yè)交流會上，有18家電動車企業(yè)現(xiàn)場簽署了入園投資意向書。在此之前的5月17日，江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)被江西省工信委授予“江西省新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)基地”稱號。5月8日，貴州貴安與五龍集團(tuán)牽手，并舉行了新能源汽車生態(tài)產(chǎn)業(yè)園簽約儀式……相關(guān)案例不勝枚舉。
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，今年4月，新能源汽車生產(chǎn)4.7萬輛，同比增長高達(dá)135%。1-4月汽車投資2979億元，增幅為17%，其中民營汽車投資2334億元，增幅為23%，占汽車投資的78%。“2015年的民企投資增速還弱于國企，但新能源汽車熱潮拉動了民營資本在2016年的投資。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會副秘書長崔東樹表示。
“新能源汽車產(chǎn)業(yè)園屬于民營投資的一種。”崔東樹向《華夏時報》記者表示，“主要是借機(jī)圈錢圈地搞項目，有過熱傾向。”崔東樹介紹稱，近期南京金龍等投資80億做新能源車，說明新能源車的項目受到各地的追捧。“2016年汽車民企投資占比78%，較去年的74%增長4個百分點(diǎn)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈成為民企的投資新熱土。”
這些新建的新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)，或?yàn)榈胤秸闇?zhǔn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)熱潮，拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的重點(diǎn)投資項目；或?yàn)椴糠诌M(jìn)入工信部“黃牌”警示名單的企業(yè)進(jìn)行自救的行為。“各地方政府認(rèn)為這是產(chǎn)業(yè)趨勢，主要出于政績考慮，屬于正常現(xiàn)象。”興業(yè)證券(7.560, -0.02, -0.26%)汽車行業(yè)分析師王冠橋向本報記者表示。
早在2013年8月，工信部就曾下發(fā)《關(guān)于建立汽車行業(yè)退出機(jī)制的通知》（下稱《通知》），隨后對不符合要求的企業(yè)進(jìn)行了公示。按照《通知》要求，如果整頓后依然無法達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，將暫停其《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，將其勸退。而杭州長江客車廠、云南美的客車制造有限公司以及貴州客車制造廠等都曾登上公示榜單。貴安新區(qū)項目負(fù)責(zé)人直言，發(fā)展新能源是企業(yè)在被“公示”之后，積極自救的一個表現(xiàn)。
而國家的相關(guān)鼓勵政策則成為各地新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目紛紛上馬的另一主要原因。按照目前國家政策，進(jìn)入新能源汽車試點(diǎn)推廣的城市都有一定的考核要求，不符合要求將會取消試點(diǎn)資格，而達(dá)到要求則可以獲得相應(yīng)獎勵。為了達(dá)到考核要求，也在一定程度上推動了地方政府投資新能源的熱情。
上游虛火過旺
事實(shí)上，不光是一哄而上的新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)，與之相配套的動力電池項目也開始紛紛投資新建項目，競爭格局愈發(fā)激烈。
北京車展前，天津力神電池電動汽車動力電池擴(kuò)建項目正式獲得批復(fù)。這一總投資為12.11億元的擴(kuò)建項目預(yù)計2017年投產(chǎn)。而即將于今年三季度正式生產(chǎn)的國軒高科復(fù)合三元電池合作對象主要為北汽新能源。除了國內(nèi)動力電池企業(yè)紛紛擴(kuò)建投產(chǎn)，來自國外的電池企業(yè)也將中國市場作為發(fā)力重點(diǎn)。近年來，三星SDI、LG化學(xué)、SK、波士頓等國際電池巨頭亦在大規(guī)模布局并將迎來集中量產(chǎn)。同時，來自科技領(lǐng)域的蘋果、谷歌、BAT也紛紛涉足這一領(lǐng)域。
近年來，動力電池相關(guān)企業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了較大的起伏。“國內(nèi)專門生產(chǎn)動力電池的企業(yè)在前幾年的確處于虧損狀態(tài)，主要是因?yàn)閯恿﹄姵氐难邪l(fā)和生產(chǎn)投資較大，當(dāng)時市場沒有形成，銷售較少。”據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心動力電池領(lǐng)域首席專家王芳介紹，從2014年年底開始，國內(nèi)動力電池已出現(xiàn)供不應(yīng)求，動力電池企業(yè)盈利情況得到好轉(zhuǎn)。
數(shù)據(jù)顯示：2015年，主流動力電池企業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)值都出現(xiàn)了大幅度增長，全年動力電池的總體產(chǎn)量約為16GWh，以2.5元/Wh的外包平均單位價格估算，去年我國動力電池市場的總產(chǎn)值在400億人民幣左右，其中電芯市場的產(chǎn)值約為300億元。2016年，包含外包業(yè)務(wù)的動力電池市場產(chǎn)值將有望達(dá)到700億左右，刺激了動力電池產(chǎn)業(yè)的增長。
市場井噴造成了原材料供不應(yīng)求，動力電池的上游產(chǎn)業(yè)鏈開始進(jìn)入虛火過旺的狀態(tài)。最明顯的表現(xiàn)便是原材料價格的上漲。碳酸鋰在2015年年初的報價僅4萬元/噸，而到了年底已經(jīng)接近20萬元/噸，漲幅超4倍；而六氟磷酸鋰的價格則由2014 年的8-8.5 萬元/噸漲至2015年年底的26萬元/噸。
“2015年新能源汽車領(lǐng)域收益最大的是電池企業(yè)。”國家信息中心信息資源開發(fā)部主任徐長明說。包括寧德時代新能源（CATL）、天津力神、光宇電源、萬向、深圳比克等，產(chǎn)品均出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。
面對如此巨大的利潤空間，市場上各路資本聞風(fēng)而動。除了一些鉛酸電池企業(yè)大舉進(jìn)軍鋰離子動力電池市場之外，諸如大東南(7.770, -0.15, -1.89%)、德爾家居、拓邦股份(19.200,-0.03, -0.16%)等此前從未涉足鋰電池行業(yè)的企業(yè)，也都在資本市場募集資金，大舉建設(shè)鋰離子動力電池的生產(chǎn)線。此外，大量的中小規(guī)模鋰電池企業(yè)在吸引社會資本之后，也在加速擴(kuò)產(chǎn)，希望獲得更多的市場空間。
全產(chǎn)業(yè)鏈暗藏危機(jī)
事實(shí)上，無論是遍地開花的新能源汽車產(chǎn)業(yè)園，還是迎來新一輪投產(chǎn)擴(kuò)建熱潮的動力電池配套企業(yè)，在看似欣欣向榮的建設(shè)熱情背后，都隱藏著危機(jī)。
“根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展時，企業(yè)會把主要精力放在產(chǎn)能擴(kuò)張上，反而忽略了基礎(chǔ)技術(shù)的積累和突破。”中國電動汽車百人會理事長陳清泰此前在接受本報記者采訪時直言，“即便我們在市場規(guī)模上超過了國外，但在技術(shù)層面卻并沒有發(fā)力。”陳清泰將其形容為“蘿卜快了不洗泥”。
由于新能源產(chǎn)業(yè)過熱，在原有的相關(guān)企業(yè)快速擴(kuò)張甚至打通上下游的同時，也吸引了大量新進(jìn)入這一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)。魚龍混雜、技術(shù)基礎(chǔ)薄弱、人才團(tuán)隊匱乏、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力差等問題不可避免。
以動力電池產(chǎn)業(yè)為例，盡管產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張讓相關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速成長并盈利，但由于技術(shù)實(shí)力薄弱，趕進(jìn)度占市場拿補(bǔ)貼的投機(jī)行為客觀上加劇了安全事故的爆發(fā)。“國內(nèi)動力電池企業(yè)今后面臨的問題是如何避免低水平重復(fù)建設(shè)、全面提高生產(chǎn)線的自動化水平、集成與系統(tǒng)控制能力。”中國電子科技集團(tuán)首席科學(xué)家、研究員級高級工程師劉興江直言。
不僅如此，產(chǎn)能過剩幾乎成為包括動力電池產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)園同時需要面對的問題。今年5月，國家發(fā)改委對汽車產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)能過剩”問題首次正式表態(tài)——2015年，37家主要汽車企業(yè)（集團(tuán)）乘用車產(chǎn)能利用率為81%，產(chǎn)能利用率比較合理，商用車產(chǎn)能利用率為52%，產(chǎn)能利用率不充分，汽車產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題已經(jīng)顯現(xiàn)。
在新能源汽車投資熱潮的背后，可能帶來的產(chǎn)能過剩問題同樣值得關(guān)注。有業(yè)內(nèi)人士分析，2016年成規(guī)模的動力電池企業(yè)總產(chǎn)能合計約為61GWh，考慮到產(chǎn)能釋放過程，若以產(chǎn)能釋放因子0.6計算，2016年動力電池市場的有效產(chǎn)能可達(dá)37GWh，按照預(yù)測市場需求30GWh計算，則有7GWh的過剩。而這種算法還未考慮大量中小規(guī)模的鋰電池企業(yè)以及從其他行業(yè)進(jìn)入的企業(yè)所投資和增加的產(chǎn)能，動力電池市場局部過剩的隱患已經(jīng)存在。
同樣，產(chǎn)能過剩問題在新能源整車項目上也有體現(xiàn)。有統(tǒng)計顯示：各地正在建設(shè)的30多個新能源汽車項目，其產(chǎn)能加起來已經(jīng)高達(dá)300萬輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家規(guī)劃的至2020年新能源汽車生產(chǎn)能力達(dá)到200萬輛的要求。若算上早幾年已經(jīng)上馬的項目及正在醞釀中的項目，未來幾年我國新能源汽車產(chǎn)能過剩情況在所難免。
機(jī)會往往與風(fēng)險并存，看似延伸到無限遠(yuǎn)處的黃金大路或許通往的卻是萬丈深淵。無論是為了地方政績，還是為了自救，新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的投資都應(yīng)該經(jīng)過理性的判斷。
